Welche Schulungsformate eignen sich für unterschiedliche Tagetik-Nutzergruppen?

Das richtige Schulungsformat für CCH Tagetik hängt entscheidend von der jeweiligen Nutzergruppe ab. Technische Administratoren benötigen andere Inhalte und Methoden als Endanwender im Controlling oder Führungskräfte, die primär Berichte konsumieren. Dieser Artikel beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Tagetik-Schulungsformate, Nutzergruppen und die Erfolgsmessung von Trainings.

Welche Nutzergruppen gibt es typischerweise in einer Tagetik-Implementierung?

In einer typischen CCH Tagetik-Implementierung lassen sich drei Nutzergruppen unterscheiden: technische Administratoren, die das System konfigurieren und pflegen; Fachbereichsanwender aus Finance und Controlling, die täglich mit Daten arbeiten; sowie Führungskräfte und Entscheider, die Berichte und Dashboards nutzen. Jede Gruppe hat klar unterschiedliche Anforderungen an Training und Unterstützung.

Diese Unterscheidung ist nicht nur organisatorisch sinnvoll, sondern direkt relevant für die Planung eines effektiven Schulungsprogramms. Ein CFO, der monatlich Berichte abruft, braucht ein grundlegend anderes Tagetik-Training als ein Systemadministrator, der Stammdaten pflegt oder Konsolidierungslogiken konfiguriert.

Technische Administratoren: Verantwortlich für Systemkonfiguration, Datenladeläufe, Stammdatenpflege und technische Weiterentwicklung. Sie benötigen tiefgehendes Wissen über die Systemarchitektur.
Fachbereichsanwender (Finance & Controlling): Arbeiten täglich mit Planungsmasken, Konsolidierungsprozessen, Forecasts und Berichten. Ihr Fokus liegt auf prozessnahen Funktionen.
Führungskräfte und Management: Nutzen Tagetik vorwiegend zur Auswertung von Dashboards und Berichten. Ihr Schulungsbedarf ist kompakter und stärker auf Lesbarkeit und Interpretation ausgerichtet.

Viele Unternehmen unterschätzen die Gruppe der Führungskräfte bei der Schulungsplanung. Dabei ist gerade ihre Akzeptanz des Systems entscheidend dafür, ob eine Corporate-Performance-Management-Schulung nachhaltig wirkt oder ob Parallelstrukturen in Excel weiterbestehen.

Welche Schulungsformate stehen für Tagetik-Trainings zur Verfügung?

Für CCH Tagetik-Trainings stehen im Wesentlichen vier Formate zur Verfügung: Präsenzschulungen in Gruppen, virtuelle Live-Trainings, selbstgesteuertes E-Learning sowie individuelles Coaching. Welches Format sinnvoll ist, hängt von der Nutzergruppe, dem Komplexitätsgrad der Inhalte und der verfügbaren Zeit ab.

Die Formate unterscheiden sich nicht nur in der Durchführungsart, sondern auch im Lernergebnis und im Aufwand für die Organisation:

Präsenzschulung: Ideal für interaktive Themen, bei denen direktes Feedback und Gruppenübungen wichtig sind. Eignet sich besonders für die Einführungsphase nach einer Implementierung.
Virtuelles Live-Training: Flexibel und kosteneffizient, wenn Teilnehmer an verschiedenen Standorten sitzen. Erfordert eine stärkere Vorbereitung der Inhalte und klare Zeitstruktur.
E-Learning und Selbststudium: Geeignet für Auffrischungsinhalte, Standardprozesse und Nutzer mit Vorerfahrung. Setzt voraus, dass Lernmaterialien gut strukturiert und praxisnah aufgebaut sind.
Individuelles Coaching: Besonders wertvoll bei komplexen, rollenspezifischen Anforderungen oder wenn ein Nutzer schnell handlungsfähig werden muss. Hohe Flexibilität, aber auch höherer Ressourceneinsatz.

In der Praxis empfiehlt sich meist eine Kombination: Eine initiale Gruppenveranstaltung schafft gemeinsames Verständnis, während anschließendes Coaching oder E-Learning die individuelle Vertiefung ermöglicht.

Welches Schulungsformat eignet sich am besten für technische Administratoren?

Für technische Administratoren eignen sich tiefergehende Präsenz- oder Live-Trainings am besten, ergänzt durch praxisnahe Übungen direkt am System. Diese Nutzergruppe profitiert besonders von Hands-on-Formaten, bei denen reale Konfigurationsszenarien, Datenladeläufe und Fehleranalysen durchgearbeitet werden können.

Administratoren müssen nicht nur die Oberfläche von CCH Tagetik kennen, sondern auch die technische Logik dahinter verstehen. Dazu gehören Themen wie Stammdatenpflege, Konsolidierungsregeln, Schnittstellen zu ERP-Systemen und die Verwaltung von Benutzerrechten. Ein rein konzeptionelles Gruppentraining reicht hier in der Regel nicht aus.

Bewährt hat sich ein mehrstufiger Ansatz: Zunächst eine strukturierte Einführung in die Systemarchitektur, gefolgt von praxisnahen Übungseinheiten, in denen die Teilnehmer typische Administrationsaufgaben selbst durchführen. Anschließend sollte ein Begleitmaterial oder eine interne Wissensdatenbank zur Verfügung stehen, auf die Administratoren bei konkreten Fragen zurückgreifen können.

Wichtig ist außerdem, dass Administratoren frühzeitig in die Implementierungsphase eingebunden werden. Wer das System von Anfang an mitgestaltet, versteht seine Logik besser und kann spätere Anpassungen eigenständig vornehmen.

Wie sollten Endanwender im Finanz- und Controlling-Bereich geschult werden?

Endanwender im Finanz- und Controlling-Bereich sollten prozessorientiert geschult werden, das heißt entlang ihrer tatsächlichen Arbeitsabläufe wie Monatsabschluss, Forecast oder Budgetplanung. Abstrakte Systemkurse ohne Bezug zum Alltag führen selten zu nachhaltigem Lernerfolg. Stattdessen sollten Schulungsinhalte direkt an realen Unternehmensprozessen ausgerichtet sein.

Diese Nutzergruppe arbeitet täglich mit Tagetik, oft unter Zeitdruck zum Abschluss oder in der Planungsphase. Effektive Tagetik-Schulungen für Fachbereichsanwender zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Klarer Bezug zu den eigenen Aufgaben: Welche Masken, Berichte und Prozesse sind für diese Rolle relevant?
Übungen mit unternehmensnahen Daten oder realistischen Testszenarien statt generischer Beispieldaten
Ausreichend Zeit für Fragen und Wiederholungen, da viele Anwender keine technische Vorerfahrung mitbringen
Begleitmaterialien wie Kurzanleitungen oder Prozessübersichten, die nach der Schulung als Nachschlagewerk dienen

Gruppentrainings sind für diese Zielgruppe in der Regel gut geeignet, sofern die Gruppe nach Rollen oder Aufgabenbereichen zusammengestellt wird. Ein gemischtes Training für Konzernsachbearbeiter und Planungsverantwortliche führt oft dazu, dass Inhalte entweder zu technisch oder zu oberflächlich für einzelne Teilnehmer sind.

Besonders in der Einführungsphase lohnt es sich, Schulung und Implementierung eng zu verzahnen, damit Anwender das System in einem vertrauten Kontext kennenlernen.

Wann ist individuelles Coaching sinnvoller als ein Gruppentraining?

Individuelles Coaching ist sinnvoller als ein Gruppentraining, wenn Nutzer sehr spezifische Anforderungen haben, schnell einsatzbereit sein müssen oder wenn ein Gruppenformat aufgrund unterschiedlicher Vorkenntnisse nicht effizient wäre. Auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter nach der initialen Implementierung ist Einzelcoaching oft das effektivere Format.

Konkrete Situationen, in denen individuelles Coaching klar bevorzugt werden sollte:

Key User nach dem Go-live: Wer als interner Ansprechpartner für Tagetik-Fragen fungiert, benötigt tieferes Wissen als der durchschnittliche Endanwender. Coaching ermöglicht eine gezielte Vertiefung.
Neue Mitarbeiter im laufenden Betrieb: Gruppentrainings finden meist nur in der Einführungsphase statt. Neue Kollegen profitieren von einem individuellen Onboarding direkt am produktiven System.
Spezialprozesse mit hoher Komplexität: Wenn ein Anwender für einen sehr spezifischen Prozess wie die IFRS-Konsolidierung oder eine mehrstufige Planungslogik verantwortlich ist, ist ein maßgeschneidertes Coaching effizienter als ein allgemeines Gruppentraining.
Führungskräfte mit wenig Zeit: Manager, die nur bestimmte Auswertungen oder Dashboards nutzen, profitieren von kompakten Einzelsitzungen, die genau auf ihre Nutzungsszenarien zugeschnitten sind.

Der entscheidende Vorteil von individuellem Coaching liegt in der Flexibilität: Inhalte, Tempo und Tiefe können in Echtzeit auf den Lernenden abgestimmt werden, was zu deutlich schnelleren Lernerfolgen führt als ein standardisiertes Gruppenformat.

Wie lässt sich der Schulungserfolg bei Tagetik-Trainings messen?

Der Schulungserfolg bei Tagetik-Schulungen lässt sich am zuverlässigsten anhand von drei Faktoren messen: der Selbstständigkeit der Anwender im produktiven Betrieb, der Reduzierung von Support-Anfragen nach der Schulung sowie der Qualität der erstellten Berichte und Planungseingaben. Reine Zufriedenheitsbefragungen nach dem Training sind als alleinige Messgröße nicht ausreichend.

Sinnvolle Methoden zur Erfolgsmessung im Überblick:

Praxistests unmittelbar nach der Schulung: Kurze Aufgaben, die typische Arbeitsschritte abbilden, zeigen, ob Inhalte tatsächlich verstanden wurden.
Beobachtung im produktiven Betrieb: Wie sicher agieren Anwender beim ersten Monatsabschluss oder Forecast nach der Schulung? Wo entstehen Rückfragen oder Fehler?
Anzahl und Art der Support-Anfragen: Ein deutlicher Rückgang spezifischer Fragen nach einer Schulung ist ein guter Indikator für nachhaltigen Lernerfolg.
Datenqualität in Tagetik: Fehlerhafte Eingaben, unvollständige Planungsmasken oder inkonsistente Berichte können auf Schulungslücken hinweisen.
Follow-up-Gespräche nach 4 bis 8 Wochen: Ein strukturiertes Feedback-Gespräch mit Key Usern oder Teamleitern gibt Aufschluss über verbleibende Unsicherheiten und weiteren Schulungsbedarf.

Wichtig ist, Schulungserfolg nicht als einmaliges Ereignis zu verstehen. Gerade bei einer Corporate-Performance-Management-Plattform wie CCH Tagetik, die regelmäßig weiterentwickelt wird, sollte Schulung als kontinuierlicher Prozess angelegt sein, der neue Features, Prozessänderungen und neue Mitarbeiter laufend einschließt.

Wie Gramke Consulting bei Tagetik-Schulungen unterstützt

Gramke Consulting begleitet Unternehmen nicht nur bei der technischen Implementierung von CCH Tagetik, sondern auch bei der gezielten Befähigung aller Nutzergruppen. Das Schulungsangebot ist dabei konsequent auf die jeweilige Rolle und den tatsächlichen Arbeitsalltag der Anwender ausgerichtet:

Rollenspezifische Trainings für Administratoren, Fachbereichsanwender und Führungskräfte, abgestimmt auf die jeweiligen Prozesse im Unternehmen
Individuelles Coaching bei der Einführung sowie bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter im laufenden Betrieb
Begleitung durch alle fünf Phasen der Implementierung, von der Bedarfsanalyse über die Anpassung bis zum langfristigen Support nach dem Go-live
Schulungsunterlagen und Prozessdokumentation, die als nachhaltige Wissensbasis im Unternehmen verbleiben
Fortlaufende Unterstützung bei Systemweiterentwicklungen, neuen Features und veränderten Anforderungen im Berichtswesen oder Forecasting

Als zertifizierter CCH Tagetik-Partner mit langjähriger Projekterfahrung bei namhaften Unternehmen verbindet Gramke Consulting fachliche Tiefe mit praxisnaher Umsetzung. Wenn Sie wissen möchten, welches Schulungsformat für Ihre Nutzergruppen am besten geeignet ist, nehmen Sie Kontakt auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.