Welche Ergebnisse liefert ein Health Check für die weitere Systemstrategie?

Ein Health Check für ein CCH Tagetik System liefert eine strukturierte Bestandsaufnahme des aktuellen Systemzustands und zeigt konkret auf, wo technische Schwachstellen, fachliche Lücken oder Optimierungspotenziale bestehen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine fundierte Systemstrategie: Sie entscheiden, ob ein Unternehmen gezielt optimiert, erweitert oder sich grundlegend neu aufstellt. Die folgenden Fragen beleuchten, was ein Health Check im Detail aufdeckt, wie er die weitere Planung beeinflusst und wann er sinnvoll ist.

Was deckt ein Health Check konkret auf?

Ein Health Check für ein CPM-System wie CCH Tagetik analysiert systematisch vier Bereiche: die technische Systemarchitektur, die Datenqualität und Integrationsprozesse, die fachliche Abbildung von Finanzprozessen sowie die Nutzerakzeptanz und Anwendereffizienz. Das Ergebnis ist eine priorisierte Liste von Befunden, die zeigt, wo das System hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.

Im technischen Bereich werden typischerweise veraltete Konfigurationen, ineffiziente Datenladeprozesse, fehlerhafte Validierungsregeln oder ungenutzte Systemfunktionen identifiziert. Auf der fachlichen Seite deckt ein Health Check auf, ob Konsolidierungslogiken korrekt abgebildet sind, ob Planungsworkflows den tatsächlichen Anforderungen entsprechen und ob das Berichtswesen konsistent und revisionssicher aufgebaut ist.

Datenqualität ist ein weiterer zentraler Prüfpunkt. Häufig zeigen sich hier Inkonsistenzen zwischen Quelldaten und konsolidierten Werten, fehlende oder fehlerhafte Stammdatenpflege sowie Integrationsprobleme mit vorgelagerten ERP-Systemen. Darüber hinaus gibt ein Health Check Aufschluss darüber, wie gut die Anwender das System tatsächlich nutzen und ob Schulungsbedarf besteht.

Wie beeinflusst ein Health Check die Priorisierung von Systemmaßnahmen?

Ein Health Check schafft Transparenz über den Systemzustand und ermöglicht es, Maßnahmen nach Dringlichkeit, Aufwand und Nutzen zu priorisieren. Statt auf Basis von Einzelwahrnehmungen zu handeln, entscheiden Unternehmen auf Grundlage einer strukturierten Befundlage, welche Optimierungen zuerst angegangen werden sollten.

Die Priorisierung folgt in der Regel einem dreistufigen Muster: Kritische Befunde, die die Systemstabilität oder die Datenintegrität gefährden, werden sofort adressiert. Mittelfristige Optimierungen, die Effizienzgewinne bei Abschlüssen oder Planungsprozessen bringen, werden in einem Fahrplan eingeplant. Strategische Erweiterungen, etwa die Integration neuer Planungsmodule oder die Anbindung weiterer Datenquellen, fließen in die langfristige Systemstrategie ein.

Dieser strukturierte Ansatz verhindert, dass Unternehmen Ressourcen in Maßnahmen investieren, die wenig Wirkung entfalten, während dringende Probleme ungelöst bleiben. Ein Health Check macht den Unterschied zwischen reaktivem Troubleshooting und proaktiver Systemsteuerung.

Was ist der Unterschied zwischen einem Health Check und einer Neuimplementierung?

Ein Health Check bewertet ein bestehendes System und leitet daraus gezielte Optimierungsmaßnahmen ab, ohne das System grundlegend zu ersetzen. Eine Neuimplementierung hingegen baut das CPM-System von Grund auf neu auf, meist mit einem neuen Konzept, einer neuen Datenarchitektur und neuen Prozessabläufen.

Der entscheidende Unterschied liegt im Ausgangspunkt: Beim Health Check ist das Ziel, das vorhandene System so weiterzuentwickeln, dass es die aktuellen und künftigen Anforderungen erfüllt. Eine Neuimplementierung wird dann notwendig, wenn das bestehende System so grundlegende konzeptionelle Mängel aufweist, dass eine schrittweise Optimierung nicht wirtschaftlich ist.

Viele Unternehmen unterschätzen, wie viel Potenzial in einem bestehenden Tagetik-System noch steckt. Ein Health Check zeigt oft, dass keine Neuimplementierung erforderlich ist, sondern gezielte Anpassungen in der Konfiguration, der Datenmodellierung oder den Prozessabläufen ausreichen, um deutliche Leistungsverbesserungen zu erzielen. Damit ist der Health Check in vielen Fällen die wirtschaftlichere und schneller wirksame Alternative.

Wann sollte ein Unternehmen einen Health Check durchführen lassen?

Ein Health Check ist sinnvoll, wenn ein Unternehmen spürbare Probleme mit seinem CPM-System hat, eine strategische Neuausrichtung plant oder das System seit der Einführung nie systematisch überprüft wurde. Konkrete Auslöser sind unter anderem wiederkehrende Fehler bei Abschlüssen, lange Ladezeiten, mangelnde Nutzerakzeptanz oder ein bevorstehender Versionswechsel.

Darüber hinaus empfiehlt sich ein Health Check in folgenden Situationen:

Nach einer Unternehmenstransaktion, Fusion oder Reorganisation, wenn sich Konzernstrukturen verändert haben
Wenn neue regulatorische Anforderungen, etwa im Bereich IFRS oder Nachhaltigkeitsberichterstattung, abgebildet werden müssen
Wenn das System seit mehr als zwei bis drei Jahren nicht systematisch gewartet oder weiterentwickelt wurde
Wenn ein Wechsel des Implementierungspartners stattgefunden hat und der neue Partner zunächst den Systemzustand verstehen muss
Wenn Planungs- und Forecastprozesse zunehmend manuell umgangen werden, weil das System nicht mehr den Anforderungen entspricht

Ein regelmäßiger Health Check, etwa alle zwei Jahre, ist auch dann empfehlenswert, wenn keine akuten Probleme vorliegen. Er stellt sicher, dass das System mit wachsenden Unternehmensanforderungen Schritt hält und keine technische Schuld aufgebaut wird.

Welche Systemstrategie ergibt sich aus den Health-Check-Ergebnissen?

Aus den Ergebnissen eines Health Checks leiten sich in der Regel drei mögliche Systemstrategien ab: gezielte Optimierung des Bestehenden, schrittweise Erweiterung um neue Funktionsbereiche oder eine vollständige Neukonzeption. Welche Strategie die richtige ist, hängt von der Schwere der Befunde, den verfügbaren Ressourcen und den strategischen Zielen des Unternehmens ab.

Strategie 1: Optimierung und Stabilisierung

Wenn der Health Check zeigt, dass das System grundsätzlich solide aufgestellt ist, aber in einzelnen Bereichen Schwächen aufweist, ist eine gezielte Optimierung der richtige Weg. Das umfasst beispielsweise die Bereinigung von Stammdaten, die Überarbeitung von Validierungsregeln oder die Verbesserung von ETL-Prozessen. Diese Strategie ist schnell umsetzbar und erzielt kurzfristig messbare Ergebnisse.

Strategie 2: Funktionale Erweiterung

Wenn das System stabil läuft, aber Funktionsbereiche fehlen, die für die Unternehmenssteuerung zunehmend relevant werden, bietet sich eine schrittweise Erweiterung an. Das kann die Einführung integrierter Planungsworkflows, die Anbindung von Power BI für interaktive Management-Dashboards oder die Implementierung von Szenarioanalysen umfassen. Diese Strategie baut auf dem bestehenden System auf und schützt die bisherigen Investitionen.

Strategie 3: Neukonzeption

Wenn der Health Check fundamentale konzeptionelle Mängel aufdeckt, die eine schrittweise Behebung unwirtschaftlich machen, ist eine Neuimplementierung die strategisch richtige Entscheidung. In diesem Fall liefert der Health Check die Grundlage für ein Lastenheft, das die Anforderungen an das neue System präzise beschreibt und Fehler der Vergangenheit vermeidet.

Wer sollte an einem Health Check beteiligt sein?

Ein Health Check liefert nur dann belastbare Ergebnisse, wenn sowohl fachliche als auch technische Perspektiven einbezogen werden. Auf Unternehmensseite sollten Vertreter aus dem Konzernrechnungswesen, dem Controlling und der IT beteiligt sein. Auf Beraterseite ist eine Kombination aus CPM-Fachexpertise und technischem Systemwissen erforderlich.

Die fachlichen Anwender, also die Teams, die täglich mit dem System arbeiten, sind besonders wichtige Informationsquellen. Sie kennen die Alltagsprobleme, Workarounds und Nutzungslücken, die in technischen Protokollen nicht sichtbar sind. Ihre Einschätzungen zur Systemnutzung und zu Prozessbrüchen sind für eine vollständige Bewertung unverzichtbar.

Auf der Führungsebene sollten CFOs oder Leiter des Konzerncontrollings die strategischen Anforderungen einbringen, damit der Health Check nicht nur den Ist-Zustand bewertet, sondern auch die Anforderungen der nächsten zwei bis drei Jahre berücksichtigt. Nur so entsteht eine Systemstrategie, die nicht nur die heutigen Probleme löst, sondern das Unternehmen zukunftssicher aufstellt.

Wie Gramke Consulting beim Tagetik Health Check unterstützt

Gramke Consulting führt strukturierte Health Checks für bestehende CCH Tagetik Implementierungen durch und leitet daraus eine konkrete, umsetzbare Systemstrategie ab. Als zertifizierter CCH Tagetik Partner mit Erfahrung aus über 30 Projekten bei Unternehmen wie Talanx AG verbindet das Team fachliche Tiefe im Konzernrechnungswesen und Controlling mit technischer Expertise in Systemarchitektur, Datenmodellierung und Integrationsprozessen.

Das Leistungsangebot im Rahmen eines Health Checks umfasst:

Technische Analyse der Systemarchitektur, Konfiguration und Datenladeprozesse
Fachliche Bewertung der Konsolidierungs-, Planungs- und Reportingprozesse
Prüfung der Datenqualität und Stammdatenstruktur
Bewertung der Nutzerakzeptanz und Identifikation von Schulungsbedarf
Erstellung eines priorisierten Maßnahmenplans mit klarer Systemstrategie
Begleitung der Umsetzung nach dem bewährten 5-Phasen-Modell: von der Bedarfsanalyse über Anpassung und Schulung bis zum langfristigen Support

Gramke Consulting steht für klare Strukturen, wirkungsvolle Lösungen und messbaren Geschäftserfolg. Erfahren Sie mehr über das Nabídka služeb společnosti Gramke Consulting oder nehmen Sie direkt Kontakt auf, um einen Health Check für Ihr CCH Tagetik System zu besprechen. Domluvte si termín konzultace ještě dnes und gemeinsam die Grundlage für Ihre Systemstrategie 2026 legen.